Sagremor et Bohort retrouvent Lionel dans la cabane de pêcheur, mais ce dernier, fou de rage et de haine contre son frère, Bohort, se lance à sa poursuite avec l’intention de le tuer. De son côté, Perceval continue à livrer bataille contre la mystérieuse main noire dans la chapelle, tandis que Galaad est témoin d'une bataille future, qui perdra le royaume de Logres s'il persiste dans sa folle entreprise.
***Fiction radiophonique diffusée dans l’émission "Le Grand Livre des aventures de Bretagne ou le Livre de maitre Blaise" d'après la "Légende des Chevaliers de la Table Ronde" - Réalisation : Georges Godebert - Adaptation : Romain Weingarten - Musique originale : Georges Delerue - Première diffusion : 17/10/1978 sur France Culture - Avec : Paul-Emile Deiber, Bernard Giraudeau, Françoise Beliard, Yves Pignot, Gilles Guillot, Eric Legrand, Emmanuel Dechartre, Med Hondo, Roger Bret, Frédéric Girard, Julien Thomast et Yves Brainville - Un podcast INA